都会の上流階級で育ったマンダリンは、 18歳のときにアリゾナの美しさに心打たれて引っ越してきた。 近隣に住むカールソンとはそれ以来のつきあいだ。 年の離れたカールソンは無骨で粗野な男だが、 彼女にだけは優しさを見せる彼を、マンダリンは憎めずにいた。 そんなある日、カールソンは唐突に、 彼女にマナーを教えてほしいと切り出す。 きっと故郷に帰ってきた美しい旧友の気を引くためだわ。 しぶしぶ引き受けながら、マンダリンの胸が痛んだ。