騎士スティーブン・クレイバーンは、イングランド王の勅書を手に、ウェールズとの国境の地、モールヴァン城への道を急いでいた。隣国との戦が絶えない彼に、王命が下された。領主グレイソン卿の令嬢と、敵国ウェールズの君主を結婚させること。もちろん、その縁組がすんなり両者に受け入れられるとは思えない。それをスティーブンは実現させなければならないのだ。任務の難しさを憂いながら、目的地に向かう途中、彼は森の奥で信じられぬ光景を目にした。池のほとりで、輝く美しい体をさらす清らかな一人の娘。その完璧な裸身をおおうものは膝まで届く銀色の髪だけ……。だが、騎士たるもの、誘惑には負けられない。後ろ髪を引かれる思いでその場を離れたのに、城に到着した彼を待っていたのは、運命の皮肉だった。ウェールズ人に差し出されるはずの令嬢フェリスこそ、いつか必ず我がものにすると心に誓った森の娘だったのだ。