カリフォルニア州、カタリナ島、アバロン・カジノ。トレーシーは島の名所となっている昔のカジノに、なぜこんなにも強く引きつけられるのか、わからなかった。さらに奇妙なことに、島を訪れてからずっと同じ歌声が聞こえてくる。それもほかの観光客に聞こえている様子はなく、彼女だけに……。アンドルーは人々にまぎれてトレーシーを追っていた。彼女は〈オメガ〉本部で聞いたような、国を裏切る悪人には見えない。むしろ魅力的な容姿に、アンドルーは任務を忘れそうになっていた。だが上階のダンスホールまで来たとき、そんな気分は吹き飛んだ。トレーシーが不意にみんなから離れ、バルコニーへと駆けていく。このままでは下の海に落ちてしまう!彼はあわてて後を追った。